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上海益学投资咨询有限公司杨凯:锂电池再度爆
发布日期: 2021-09-15

  7月6号,锂电池板块再度火爆,市场还是围绕新能源汽车这一热点,锂电池概念满屏20cm股封板,天齐锂业、江特电机等涨势喜人。

  益学堂杨凯认为,2021年全球锂矿新增产能少,前期供给过剩,锂矿及锂盐价格相对强势,行业有望维持紧平衡。2022年供需均保持较快增长,部分锂矿投产仍存不确定性,全球锂矿的供需基本平衡,锂的价格趋稳,需求增长将成为锂行业主要驱动力。

  目前来说,锂资源正处于最佳配置节点,供给上,氢氧化锂供给紧张延续,碳酸锂2021年下半年虽然有部分产能落地,但实际产能释放可能仍然有限。

  需求上,新能源汽车逐渐成为最好的成长赛道之一,2021年上半年其需求景气已被证实,下半年新能源汽车需求强势或将更甚。

  当前供需结构下,判断锂资源结构性短缺或将延续至2021年下半年,氢氧化锂、碳酸锂价格上涨确定性较强,但仍需重点关注碳酸锂产能投放预期对其价格的影响。在需求景气被强势证实后,把握产能投放窗口期,目前为锂资源最佳配置节点,建议关注相关龙头企业。

  同时,遇上国内外流动性改善的情况,有色板块整体迎来估值抬升的机遇,锂等上游金属资源也面临着涨价的机会,建议同时关注相关有色金属板块部分龙头,投资者需要及时跟紧市场的节奏,了解清楚锂电池相关产业链,把握住板块轮动的机会所在。

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